О цене газа и подорожании минеральных удобрений уже успел услышать и почувствовать первое влияние каждый. Многие заняли выжидательную позицию “поживем – увидим”, в надежде что как-то оно к новому году само решится, а кто-то ударился в панику и требует у правительства поддержать аграриев, потому что “мы все умрем голодной смертью”. Конечно, что хватает умных людей, которые анализируют и просчитывают ситуацию и составляют стратегии работы в следующем году. В этом материале приведены исследования ситуации и разбор всех факторов влияния и будущие риски.

Четыре “всадника” энергетического коллапса: Китай, коронавирус, климат и Россия

Вот основные причины роста цен на газ, уголь, нефть и другие энергоносители. В первую очередь — это необдуманная политика Китая, который поссорился с основным поставщиком угля Австралией и решил выйти с хорошей миной при плохой игре — начал ускоренное реформирование собственной экономики для уменьшения влияния на климат.
В приказном порядке электростанциям были введены квоты на выбросы CO2, которые должны были заставить электростанции перейти из угольной генерации к газовой. Но меры оказались настолько жесткими и необдуманными, что возник резкий дефицит газа и электроэнергии во всем регионе.

Дошло даже до «веерных отключений» электроэнергии в столице и других городах. Многие фабрики перешли на четырехдневную рабочую неделю, сократили смены, или вообще закрылись. Проблемы возникли даже у китайских заводов Apple, Tesla и других техно гигантов.

Теперь Китай “выжирает” на рынке все доступные запасы газа. Конкуренция за энергоносители заставляет поднимать цену других импортеров, таких как Япония или Малайзия, что делает азиатский рынок чрезвычайно выгодным для поставщиков. Все экспортеры газа считают поставки в Азию приоритетными, поэтому возник дефицит и в Европе.

«Старый мир» в это время также оправляется от пандемии. Вакцинированы сотрудники возвращаются к нормальному режиму работы на заводах, экономики оживляются и требуют больше газа, чем это было нужно до сих пор.

Третий фактор – изменения климата, которые повышают интерес к газу не только в Китае. Например, в США потребление ископаемого топлива сократили в целом на 9%, по сравнению с предыдущими годами, но это за счет нефти и угля, а вот потребление газа резко выросло и составляет уже 36% от всей генерации энергии в Штатах.

В придачу Северное полушарие накрыло резкое похолодание в сентябре, что повысило спрос на газ, которого в хранилищах Европы пока что недостаточно.

И четвертым региональным фактором в Европе является Россия. Воспользовавшись мировыми тенденциями и необходимостью в быстром запуске «Северного потока — 2», россияне планомерно сокращают пломбирование газа до минимально возможного, «стимулируя» процесс сертификации нового газопровода. Мотивация к действиям через “зажимание пальцев в дверях” россиянам хорошо знакома исторически и они ее используют на полную.

Агросектор в ауте – какие отрасли больше всего зависимы от газа

Последствия подорожания газа затрагивают аграрное производство сразу по нескольким касательным. К сожалению, Украина пострадает сильнее, чем многие другие страны, ведь зависимость от газа у нас критически высока в важнейших отраслях сельского хозяйства. А многие смежные направления пострадают опосредованно, ведь энергетический кризис влияет на экономику комплексно.

Растениеводство

Здесь влияние подорожания газа ощущается уже сегодня в ценах на сушку зерна, стоимости минудобрения. Но со временем влияние кризиса может распространяться и углубляться, убеждают эксперты, ведь остановка заводов, отложенный спрос на удобрения и СЗР из-за высоких цен, пересмотр технологий выращивания аграриями, могут значительно изменить расклады на рынке уже зимой – весной.

Удобрения

Азотные удобрения и так значительно выросли в цене за этот год, но нынешняя цена в 21-25 тыс. грн за тонну карбамида далеко не является пиковой, прогнозируют специалисты.
Во-первых, неизвестно, где остановится цена на газ. Еще недавно показатель в $900/тыс. кубов считали пиковым, но вот мы уже увидели цену и в $1950/тыс. кубов. Учитывая то, что в Украине доля газа в себестоимости удобрений составляет до 80%, вполне можно ожидать дальнейшего роста.

Во-вторых, многие опасаются возникновения дефицита удобрений уже зимой – весной. Ведь из-за высокой стоимости газа и других проблем часть химических заводов просто останавливают работу. Этот процесс идет как в Европе, так и в Украине, где остановились уже 2 завода по производству минудобрений. 

Если удобрения выйдут на рынок с ценником в более 30 тыс. грн/т вряд ли каждый аграрий сможет себе позволить их купить. Понимая это, заводы могут сознательно не производить удобрения, чтобы не получить полный склад и пустые карманы.

В Европе о планах сокращения производства удобрений уже объявили два химических гиганта – британский концерн CF Industries Holdings и норвежская Yara International, сообщает biz.liga.net со ссылкой на Financial Times.

В такой ситуации возникают опасения, что весной будет важной не цена удобрений, а их наличие. Как будут меняться стратегии аграриев и к каким последствиям нужно готовиться — об этом читайте ниже в другом разделе.

Средства защиты растений

Из-за упомянутых уже проблем с энергетикой в Китае, заводы по производству действующих веществ и пестицидов тоже работают с перебоями. Химическая отрасль – одна из самых энергоемких и именно она пострадает от дефицита газа в первую очередь. Для украинских аграриев это может обернуться не только ростом цены на СЗР, но и отсутствием определенных позиций на рынке весной, убеждают эксперты.

Из-за веерных отключений электроэнергии некоторые китайские заводы, производящие действующие вещества, в последнее время работают в режиме одного дня в неделю. Некоторые вообще остановились. Поэтому большинство уже даже заключенных контрактов сейчас под вопросом по их выполнению с китайской стороны.

Сушка зерна

Газовая сушка зерна – один из самых распространенных видов на украинских элеваторах. Альтернативное топливо, как щепка, солома и т. п. применяется значительно реже, ведь дым от сжигания таких энергоносителей может вызвать недовольство населения, уверены фермеры.

Но проблема этого года еще и в том, что холодная затяжная весна вызвала задержку со сроками сева кукурузы и подсолнечника. Соответственно сроки созревания тоже сдвинулись на глубокую осень. Поэтому фермеры вынуждены сейчас молотить зерно с более высокой влажностью, чем обычно и затраты на сушку растут еще больше с каждым «снятым» процентом.

Учитывая такие цены на сушку и высокую влажность, часть аграриев выберет стратегию выжидания и собирать кукурузу после снижения влажности, даже если это будет зимой по снегу. Опыт подобных жатвы есть у фермеров многих регионов.

Животноводство

В животноводстве также есть направления, зависящие от газа напрямую, а есть и те, что подвергаются отдаленному воздействию от сопутствующих воздействий. Но здесь ситуация однозначно будет тяжелее, чем в растениеводстве. Во-первых, модернизация производства и переход на альтернативную энергетику будет стоить здесь дороже, во-вторых, маржинальность бизнеса и так является чрезвычайно низкой, а поднимать цены не дает как низкая покупательная способность населения, так и давление импортной продукции.

Птицеводство

Отопление курятников для производства бройлеров и яиц в Украине традиционно производится газом. Также эти животноводческие направления потребляют много электроэнергии, которая растет в цене вслед за газом. Поэтому подорожание наиболее ходовых видов мяса не просто возможно, а неизбежно. 

Впрочем, здесь есть несколько «но». Часть производителей уже начали раньше переход на отопление биогазом, получая его из отходов собственного производства. Это даст им конкурентное преимущество и сдержит рост цен до определенного предела.

Кроме того, курятина является наиболее бюджетным мясом в Украине и входит в рацион менее состоятельных слоев. Рост ее стоимости просто убьет спрос. Население начнет просто потреблять меньше мяса. А производители курятины будут поставлены перед выбором: продавать себе в убыток или сокращать производство.

Кормопроизводство

С кормами для животных тоже не все гладко. Несомненно, что рост цены на энергоносители поднимет себестоимость кукурузы, сои, подсолнечника и других культур которые могут нуждаться в сушке этой осенью. Дальнейшая переработка сырья, производство и сушка комбикормов также растет в цене. Ведь эти процессы очень энергозатраты.

Прежде всего возрастет стоимость продукции маслоэкстракционных заводов: жмыха, шротов, белковых концентратов. Из-за этого белковая группа кормов поднимется в цене существенно, а по ней вырастет себестоимость производства молока, яиц и мяса.

Переработка

Затратными в потреблении газа являются практически все отрасли аграрной переработки: производство сахара, масла, мясопродуктов, молочных продуктов, муки и тому подобное. Кроме того, эти отрасли испытывают значительное влияние потребительской инфляции, которая растет вслед за ценами на газ, а соответственно растет нагрузка на зарплатный бюджет, закупку ресурсов производства, оборудования и тому подобное. 

“Только рост цены на газ увеличит себестоимость производства сахара по сравнению с прошлым годом более чем на 30%. В более длительном промежутке времени, а это посевная 2022 года, мы увидим значительное увеличение цен на минеральные удобрения, металлопрокат, строительные материалы и другие, что в конечном итоге будет следующим инфляционным витком и снова ляжет на себестоимость выращивания сахарной свеклы и производство сахара».

Федерация работодателей совместно с другими национальными объединениями бизнеса также обратилась к Правительству и Парламенту с предложением предусмотреть в государственном бюджете средства для государственной поддержки сахарной отрасли, чтобы уменьшить негативное влияние на промышленность от роста цен на энергоносители.

По данным федерации, обеспечение переработки сахарной свеклы и производство сахара в текущем году требует закупки сахарными заводами не менее 300 млн м3 природного газа.

Кто готовился — молодец, или какими будут последствия в 2022 году

Пока что большинство фермеров отмечают, что ситуация с удобрениями является болезненной, но не катастрофической. Высокая цена на продукцию этого сезона позволяет закупить удобрения для следующего сезона. Впрочем, если стоимость азотных удобрений вырастет еще выше, то возникнут серьезные проблемы. Также растет вес погодных рисков для следующего сезона.

Скажем заранее, что разрыв между мощными, богатыми хозяйствами и мелким низко технологичным бизнесом вырастет еще больше, ведь возможность инвестировать в более экономичные решения для производства может оказаться решающей в ближайшее время.

«Них@ра-till» или разумная экономия?

Сезон 2022 заставит многих пересмотреть свой подход в бизнесе. Из-за увеличения затрат на удобрения, средства защиты, аренду земли и горючее, которое повторяет динамику цен на газ, фермеры будут вынуждены экономить на технологиях и семенах. 

Есть даже радикальные высказывания фермеров о сокращении посевных площадей, отказе от минерального питания на следующий год, расходах лишь на уровне, необходимом для получения минимального урожая, способного перекрыть стоимость аренды и другие статьи расходов. В соцсетях такой подход уже окрестили названием «них@ра-till».

С другой стороны, многие прогнозируют также переход к более сберегательным технологиям обработки почвы, питания и тому подобное. В выгодном положении окажутся те, кто уже успел осуществить переход к точному земледелию, внедрить в себя альтернативную генерацию энергии из соломы, щепы, биогаза. Роль азотных удобрений для производства остается высокой поэтому отказываться от них большинство фермеров не планирует, а вот экономить — да.

Как никогда растет вес сортоиспытания и демо полигонов — производители имеют теперь шанс оправдать эти инвестиции, выбрав для сева менее дорогие и достаточно урожайные сорта и гибриды. Стратегия “максимальное качество любой ценой” точно не будет в тренде.

Вопрос «технологического рывка» касается и переработчиков. При такой цене газа от банкротства предприятия спасает только глубокая модернизация, которую они провели за последнее время (начиная с «газового» кризиса 2008 года).

Курсовые валютные риски

Следует учитывать также курс гривны, который перешел к серьезному укреплению вследствие подорожания цен на газ. Дело в том, что предприятия, которые импортировали газ из-за рубежа, сократили производство и уменьшили объемы закупок газа. В качестве примера — тот же. Одесский припортовый завод импортно – экспортный баланс претерпевает серьезные изменения и мы в очередной раз оказываемся в ситуации, когда сырье для выращивания покупаем весной по высокому курсу доллара, а продаем продукцию осенью на его падении.

Таким образом рентабельность бизнеса фермеров снижается еще больше и они вынуждены закладывать зерно на хранение в ожидании роста цен и курса доллара. Но ведь деньги для производства надо уже сейчас.

Дистрибьюторы под прицелом

Учитывая высокую стоимость удобрений, которые надо вносить уже в этом году, низкую маржинальность производства и вероятные осложнения в работе сахарных заводов, аграрии могут существенно сократить площади под сахарной свеклой в следующем году.

Семена этой культуры должно закупаться фермерами уже в ближайшие месяцы, поэтому существует риск, что значительная часть уже заказанного товара ляжет на складах дистрибьюторов «мертвым» грузом. Это еще уменьшит у них количество оборотных средств. 

Также вполне могут уменьшиться продажи премиальных брендов СЗР и семян, которые приносили наибольшую маржу продавцам. Возрастет и количество подделок и фальсификата, которые составят конкуренцию официальным дистрибьюторам.

К тому же усиливается риск неплатежей фермеров в случае негативных погодных явлений или ценовой конъюнктуры, ведь агропроизводители просто не имеют свободных оборотных средств после подорожания основных ресурсов. Поэтому шансы увидеть в 2022 году очередное падение дистрибьюторских компаний как никогда высоки.